Au cours de la dernière décennie, le secteur porcin vietnamien a connu de profonds changements structurels et a dû faire face à des défis majeurs avec l'arrivée de la peste porcine africaine (PPA). Dans cet article, nous passons en revue la situation actuelle de la production porcine au Vietnam entre 2023 et 2025, en analysant les tendances de production, les habitudes de consommation, les flux commerciaux, les défis sanitaires, la consolidation du secteur et les facteurs qui façonneront l’avenir de l’un des plus grands producteurs de viande de porc d’Asie.
L’importance de la production porcine au Vietnam
Le Vietnam figure parmi les principaux producteurs mondiaux de viande de porc et occupe actuellement la sixième place, juste derrière la Chine, les États-Unis, le Brésil, l’Espagne et la Russie. En 2025, sa production s’élevait à environ 5,4 millions de tonnes de poids vif, soit une hausse de 5 % par rapport à l’année précédente.
Tableau 1. Viande de porc avec os, fraîche ou réfrigérée (2024). Source : FAOSTAT.
| Pays | Production (t) |
|---|---|
| Chine continentale | 57.060.000 |
| Etats-Unis | 12.611.319 |
| Brésil | 5.358.897 |
| Espagne | 4.956.040 |
| Fédération Russe | 4.942.500 |
| Allemagne | 4.289.110 |
| Vietnam | 3.785.000 |
| Canada | 2.275.356 |
| France | 2.094.250 |
| Pologne | 1.910.030 |
| Mexique | 1.882.461 |
| Corée du Sud | 1.455.000 |
| Philippines | 1.414.143 |
| Pays-Bas | 1.386.780 |
| Danemark | 1.323.200 |
| Japon | 1.262.826 |
| Italie | 1.259.850 |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 960.800 |
| Belgique | 945.240 |
| Thaïlande | 939.973 |
Consommation intérieure
La viande de porc reste la principale source de protéines animales au Vietnam et représente actuellement près de 64 % de la consommation totale de produits d'élevage. La consommation de viande de porc par habitant dans le pays n'a cessé d'augmenter ces dernières années :
- 2021 : 30 kg/personne
- 2024 : 37 kg/personne
- 2025 : 39 kg/personne
Ces chiffres placent le Vietnam au quatrième rang mondial en termes de consommation de viande de porc par habitant et en font le premier consommateur d'Asie du Sud-Est.
Commerce
En 2024, le Vietnam a importé 109 000 tonnes de viande de porc, soit une baisse de près de 9 % par rapport à l'année précédente.
Tableau 2. Importations de viande de porc du Vietnam en 2024. Source : Rapport sur les importations et les exportations du Vietnam 2024.
| Mesure | Valeur 2024 | Variation annuelle |
|---|---|---|
| Volume | 109.000 t | -8,9% |
| Valeur | $257,3 millions | -12,2% |
| Prix moyen | $2.338/t | -3,7% |
Les principaux pays exportateurs vers le Vietnam en 2024 étaient les suivants :
- Brésil : 39,5 % du total des importations
- Russie : 30,33 % (baisse par rapport à 2023)
- Canada : 6,35 % (hausse par rapport à 2023)
- Allemagne : 6,04 %
- Pays-Bas : 3,89 %
- Autres pays : 13,45 %
Tableau 3. Exportations de viande de porc du Vietnam en 2024. Source : Rapport sur les importations et les exportations 2024.
| Exportations de viande de porc faîche/réfrigérée/congelée | 2024 | Variation par rapport à 2023 |
|---|---|---|
| Volume | 9.400 tonnes | -11,9% |
| Valeur | $ 58,88 millions | -7,1% |
Le marché dominant était Hong Kong (Chine), qui importe principalement des porcs et des porcelets entiers congelés.
Importation de matières premières pour la production d'aliments du bétail
L'industrie vietnamienne des aliments du bétail dépend largement des importations : plus de 65 % des matières premières et plus de 90 % des additifs alimentaires proviennent de l'étranger. Les principaux produits importés sont le maïs, le soja, le blé, les prémélanges et les additifs.
Tableau 4. Principales importations de l'industrie vietnamienne des aliments pour animaux (2024).
| Produit | Volume 2024 | Principaux pays fournisseurs |
|---|---|---|
| Maïs | 12,5 millions t |
Argentin (e Mt)
Brésil (4,9 Mt) Laos (0,10 Mt) |
| Blé | 5,74 millions t |
Ukraine (1,5 Mt)
Australie (1,2 Mt) Brésil (1,17 Mt) Etats Unis (0,49 Mt) |
| Soja | 2,2 millions t | Brésil (1,1 Mt) |
Production porcine au Vietnam
Vous trouverez ci-dessous une carte et un graphique illustrant la répartition de la production porcine dans le pays et l'évolution des différentes régions au cours des dernières années.
Carte illustrant la densité du cheptel porcin au Vietnam en 2023. Chuong, V et al., 2025
Nombre de porcs par province et par an
La forte baisse observée dans toutes les régions en 2019 était due à l'épidémie de PPA. Le delta du Fleuve Rouge, qui était historiquement la région la plus productive, a été gravement touché par la PPA, se faisant dépasser par les régions montagneuses et du centre-nord, ainsi que par les zones côtières du centre et du nord. En revanche, l’Altiplano central, qui compte le moins de porcs, a été la zone la moins touchée par la PPA et connaît une croissance constante depuis 2019.
Comment la PPA a transformé la production porcine au Vietnam
La PPA est apparue au Vietnam en février 2019. Au cours de la phase initiale de l’épidémie, près de 6 millions de porcs sont morts ou ont été abattus, ce qui a représenté une réduction d’environ 25 % du cheptel porcin national en décembre 2019 par rapport à 2018.
Cartes illustrant la répartition des foyers de PPA au Vietnam entre 2019 et 2024. Les points rouges représentent les foyers de PPA au niveau communal. Chuong, V et al., 2025
Les souches du virus de la PPA qui ont circulé au Vietnam entre 2019 et 2020 appartenaient au génotype II et présentaient une similitude génétique totale avec les souches chinoises. Cette similitude suggère que le virus aurait pu pénétrer dans le pays depuis la Chine par le biais d'échanges transfrontaliers non contrôlés.
Chiffres annuels sur le cheptel porcin au Vietnam - Truies reproductrices
La PPA reste la principale menace pour le secteur porcin vietnamien. Entre janvier et septembre 2025, 1 780 foyers de PPA ont été recensés dans les 34 provinces, entraînant l'abattage de plus de 650 000 porcs (tableau 5).
Tableau 5. Résumé des foyers de PPA entre 2019 et 2024 (Chuong, V et al., 2025).
| Année | # de foyers | # de provinces/villes touchées par la PPA | # de porcs morts/abattus |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8.517 | 63/63 | 6.000.000 |
| 2020 | 1.808 | 50/63 | 87.668 |
| 2021 | 3.211 | 60/63 | 299.878 |
| 2022 | 1.407 | 54/63 | 66.715 |
| 2023 | 952 | 46/63 | 44.390 |
| 2024 | 1.669 | 48/63 | 92.707 |
| Total | 17.564 | 6.591.358 |
La plupart des cas de PPA ont été recensés dans de petits élevages. En 2023, des génotypes recombinants (I/II) du virus de la PPA ont été détectés au Vietnam, ce qui a compliqué la lutte contre la maladie.
Outre la PPA, d’autres maladies porcines, telles que la fièvre aphteuse, le SDRP et la grippe porcine, continuent de poser problème, bien qu’elles fassent l’objet de moins d’attention. Des maladies telles que l’iléite et l’érythrozoonose à Mycoplasma suis ont refait surface suite à la réduction de l’utilisation d’antibiotiques dans les aliments pour animaux, ce qui souligne la nécessité d’améliorer la santé dans les élevages.
Tendances de la production porcine vietnamienne
La structure de la production porcine au Vietnam a évolué, passant de petits élevages familiaux à des élevages commerciaux. Les petits élevages abandonnent progressivement le secteur ou optent pour l’intégration. Au cours des cinq dernières années, la production à petite échelle a diminué de 5 % à 7 % par an, avec une baisse plus marquée de 15 % à 20 % entre 2019 et 2022. Actuellement, les élevages familiaux produisent 38 % de la viande de porc du pays, tandis que les plus grands élevages en représentent 62 %.
Répartition des élevages de truies reproductrices par taille au Vietnam entre 2018 et 2023.
Les investissements étrangers sont en train de transformer le secteur. Les entreprises étrangères contrôlent environ 43 % des parts de marché, ce qui leur confère un avantage écrasant.
Tableau 5. Exemple d'entreprises de production porcine au Vietnam.
| Logo de l'entreprise | Nom de l'entreprise | Siège | Observations |
|---|---|---|---|
|
CP Vietnam |
Charoen Pokphand Foods Public Company – Thaïlande |
Il s'agit d'une entreprise agro-industrielle et agroalimentaire entièrement intégrée, disposant d'installations de production mises en place grâce à des investissements et des coentreprises dans 17 pays. Au 31 décembre 2024, 21 % du chiffre d'affaires de CP provenait de ses activités au Vietnam. En 2020, CP Vietnam a produit plus de 5 millions de porcs. |
|
Japfa Comfeed Vietnam | Indonésie |
Depuis 1996 Aliments-Élevages-Produits finis |
|
Masan MeatLife (Masan Group) | Vietnam |
Aliments-Élevages-Produits finis En novembre 2021, ils ont cédé leur activité d'aliments du bétail et ont conclu un partenariat stratégique avec De Heus Co., Ltd. |
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New Hope | New Hope Group - Chine |
Groupe privé d'entreprises principalement actif dans les domaines de l'agriculture moderne, de l'élevage et de l'industrie agroalimentaire. Plus de 930 000 porcs par an. |
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De Heus Vietnam | Pays-Bas |
Travaille avec des modèles d'intégration. A réalisé plusieurs acquisitions et conclu plusieurs alliances stratégiques :
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CJ Vina Agri Co., Ltd. | CJ Korea Group |
Modèle naisseur-engraisseur 3F (Aliments-Élevages-Produits finis). |
|
Mavin Group |
Mavin Group est le successeur d'Austfeed Joint Venture, un projet de coentreprise entre le Vietnam et l'Australie |
Intégration verticale |
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Dabaco Group | Vietnam |
Cette entreprise gère une activité intégrée verticalement qui couvre la production d'aliments du bétail, l'élevage, la transformation des aliments et la vente au détail. |
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GreenFeed | Vietnam |
Chaîne alimentaire 3F Plus (Aliments du bétail-Élevage-Produits finis) |
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BAF Vietnam | Vietnam |
Aliments du bétail-Élevage-Produits finis 40 élevages avec 800 000 têtes Le 16 septembre 2024, l'entreprise a annoncé un partenariat stratégique avec Muyuan Foods Co., Ltd |
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Truong Hai | Vietnam |
Le plan prévoit la vente de 394 320 porcs commerciaux en 2025 et de 436 000 en 2030. |
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Hoa Phat | Vietnam |
Plus de 660 000 têtes (380 000 porcs d'engraissement + environ 280 000 porcelets) |
Situation du marché
En 2024-2025, les prix des porcs vivants ont varié d’une région à l’autre, les prix les plus élevés ayant été enregistrés dans les provinces du sud en raison d’une pénurie d’offre, ce qui a entraîné un mouvement de porcs destinés à l’abattage du nord vers le sud. Les écarts de prix entre les régions expliquent en grande partie ces mouvements, qui ont également contribué à la propagation de la PPA dans tout le pays.
Prix du porc sur les trois principaux marchés du Vietnam (dong vietnamien/kg de poids vif).
L'analyse des investissements a révélé des coûts de mise en place élevés pour les élevages naisseurs-engraisseurs, ce qui met en évidence les obstacles financiers auxquels sont confrontés les petits éleveurs. Il semblerait qu'un prix du marché inférieur à 50 000 dongs/kg de poids vif (1,89 USD – 26 juin) constituerait un grave problème pour les éleveurs porcins.
Conclusion
La PPA reste le principal frein au développement du secteur porcin, avec des répercussions à long terme sur la productivité et la confiance des éleveurs. Malgré ces défis, le secteur porcin vietnamien conserve un fort potentiel de croissance, porté par la demande intérieure de viande de porc et l'industrialisation actuelle de la production.